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Der S&P 500 auf Rekordniveau – und bei vielen Anlegern stellt sich dieselbe Frage: Was bedeutet ein solches Rekordniveau für Anleger? Intuitiv erscheint es sinnvoller, auf den nächsten Rücksetzer zu warten. Doch ein Allzeithoch ist nicht automatisch ein Warnsignal – und schon gar nicht gleichbedeutend mit einer hohen Bewertung.
Nur rund jeder Dritte hat seinen Nachlass durch ein Testament oder andere Regelungen aktiv gestaltet. Und selbst wer vorgesorgt hat, weiß häufig nicht, ob diese Regelungen heute noch zur familiären und finanziellen Situation passen. Das sogenannte Probesterben hilft dabei, die konkreten Folgen sichtbar zu machen und die eigene Nachfolgeplanung auf den Prüfstand zu stellen.
Wer ein Wertpapierdepot erbt, beschäftigt sich meist zuerst mit den enthaltenen Aktien, Fonds oder ETFs. Dabei gerät ein anderer Aspekt schnell aus dem Blick: die Steuer. Doch genau hier lauern oft die größten Risiken. Ein vorschneller Verkauf kann erhebliche Steuerzahlungen auslösen und die Rendite des geerbten Vermögens dauerhaft schmälern.
